紅圈工程項目管理軟件系統解決方案以項目進度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動態化管理
申請演示12.1 客戶管理
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12.1 客戶管理
“客戶管理”是企業的客戶檔案。在使用紅圈軟件時管理員需要將企業的客戶在后臺進行導入。
1）新增客戶
1.批量導入：進入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中；
a) 點擊“模板下載”，按照模板上的要求填寫對應數據后（注：表頭不可以修改）；
b) 點擊“導入“，在“客戶數據導入”頁面，選擇目標文件，點擊“檢測”，檢查數據是否有誤；如提示“無錯誤數據”，點擊“導入”，提示“導入成功”即完成數據導入。如提示有錯誤，請按錯誤提示進行相應的修改之后再導入。
注：導入客戶報錯常見原因：修改了模板格式、重復數據或包括非法字符。
2.單個新增客戶：進入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“新增”，輸入客戶基本信息,“確定”即可。
員工也可以在紅圈APP端新增客戶，信息會自動存儲在后臺“客戶列表“中。
2）編輯客戶信息
客戶信息錄入后管理員在后臺可以對信息進行修改，操作方式：在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”選擇要修改信息的客戶，點擊
“編輯”即可進行客戶信息修改。
注：暫不支持批量修改客戶信息。
3）分配客戶
當員工與客戶關系發生變化時，可以在管理員后臺對客戶進行重新分配。
包括：給員工分配客戶、給部門分配客戶以及員工之間的客戶共享。
3.1給員工綁定和解綁客戶
進入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶表”中進行操作。
綁定客戶：
a）選擇要綁定客戶的員工名稱
b）點擊“綁定已有客戶”
c）選擇目標客戶，“確定”即可。操作完成之后點擊“保存”。
解綁客戶：
a）選擇要綁定客戶的員工名稱
b）選擇要解綁的目標客戶
c）點擊“解除客戶綁定”，“確定”即可。操作完成之后點擊“保存”。
3.2在員工之間進行客戶分配
在員工之間進行分配客戶實際就是共享客戶。
a）在左側的人員列表中選擇人員A
b）點擊“分配客戶”
c）選擇想要共享的人員名稱B（可選多人），“確定”。
分配客戶時可同時分配給多人，分配之后，A的所有客戶將共享給被分配人員B（或者更多）。操作完成之后點擊“保存”。
3.3 給部門分配和解綁客戶
解綁客戶操作：
選擇部門下需要解綁的客戶，然后點擊“向右移動按鈕”即可完成解綁操作。完成之后點擊“保存”。
4、查看客戶資料
4.1 查看基本信息
進入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“查看”即可。
4.2查看客戶分布
進入管理員后臺，在“精準營銷”“客戶分布”中進行查看。
操作方式：選擇人員，然后點擊“客戶分布”，右邊的地圖顯示區域就會出現該人員的所有客戶的分布情況。可同時查看多名員工的客戶分布。
5、維護客戶
客戶分配之后，員工在紅圈APP中能看到已經與自己綁定關系的客戶并且可以制定客戶維護計劃，作為主管也可以通過管理員分賬號后臺給下屬下發客戶維護任務。
5.1 下發拜訪任務
a)拜訪計劃：在“精準營銷”-“待辦業務”-“拜訪路線管理”-“拜訪計劃”，選擇人員，在日歷列表中的
“新增計劃”，進入新增計劃頁面，選擇計劃拜訪的客戶并輸入計劃名稱“確定”即可。
b) 拜訪線路：在“精準營銷”-“待辦業務”-“拜訪路線管理”-“路線配置”中為員工新增拜訪路線，然后進入“拜訪計劃”界面，將該新路線加入到日歷當中。
另外，在給員工新增計劃時也可以將該計劃設置為路線拜訪。
5.2 查看拜訪數據
5.2.1查看員工拜訪數據
主管進入后臺，在“精準營銷-報表中心-拜訪管理-員工拜訪匯總表”中可以查看員工的拜訪數據。綠色曲線表示“日人均實際拜訪次數”，粉色曲線表示“計劃日人均拜訪次數”，藍色曲線表示“公司拜訪均值”，通過三種顏色的曲線就可以很清晰的知道某位員工，某個部門或者整個公司的拜訪計劃完成率。
在“員工拜訪匯總表”中可以通過三個角度來查看員工的拜訪數據：拜訪排名、拜訪明細、趨勢圖。
l 拜訪排名：查看符合查詢條件的員工拜訪排名情況；
l 拜訪明細：查看符合查詢條件的員工拜訪明細，包括拜訪時間、拜訪的客戶名稱、地址、拜訪停留時間等信息。在這里可以通過兩個數據來判斷員工是否是真實有效的拜訪：
1) 停留時長：企業可以根據自身情況規定一次有效拜訪的停留時長，然后將員工的拜訪停留時間與有效拜訪停留時長進行比較判斷。
2)簽到/簽退的偏差米數：簽到/簽退的獲取方式有三種： = 1 \*GB3 ①網絡-net = 2 \* GB3 ② 基站-cell = 3 \* GB3 ③ GPS。Net和Cell的正常偏差在1000米以內，GPS的正常偏差在500米以內。
主管可以通過員工拜訪的簽到/簽退的偏差米數與正常偏差數值進行比較判斷。
l 趨勢圖：查看符合查詢條件的近12個月或12周的員工拜訪趨勢；
通過以上三個角度主管就可以全面的了解員工的拜訪情況。員工匯總表中的數據可以導出，導出格式為.zip，需要手動解壓，不支持導出超過31天的數據。
5.2.2 查看客戶被維護情況
進入后臺，“精準營銷-報表中心-拜訪管理“中的”客戶被拜訪匯總表”是從客戶的維度對員工的拜訪數據進行的統計分析。
客戶被拜訪匯總表可以通過按時間和部門進行數據查詢，同時可以通過三種形式查看客戶的維護情況。
1) 客戶被拜訪頻次統計：為餅狀圖顯示，統計了在該段時間權限范圍內各拜訪頻次下的客戶統計數。被拜訪頻次可按顯示需要進行點擊過濾。
2) 客戶被拜訪均值統計：為柱狀圖顯示，統計了在權限范圍內各等級客戶在該段時間內的被拜訪均值。
3) “客戶被拜訪匯總表”：按部門/人員統計權限范圍內各等級客戶的被拜訪情況，同時表格第二行對權限范圍內各等級客戶的拜訪進行了匯總。
6.1導出客戶資料
進入后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“導出“，即可進行客戶資料導出操作。操作完成之后點擊“保存”。
6.2導出人員客戶表
進入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶表”中點擊“導出人員客戶表“功能按鈕即可。
7、刪除客戶
刪除客戶：在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中選中需要刪除的客戶名稱，點擊“刪除”即可。
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