鉑略咨詢隸屬于鉑略企業管理咨詢（上海）有限公司，是目前中國領先的財稅及實務技能培訓服務供應商，是中國領先的在線財務教育平臺。截止2016年9月，已獲得三輪機構投資。依托領先的線上結合線下（O2O）戰略，通過鉑略財務實務培訓平臺，利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術系統及覆蓋全國主要城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。

秉承“讓專業知識觸手可及”的企業使命及“專注、及時、高效”的服務理念，鉑略已研發超700小時的視頻課程，每年舉辦逾100場財務線下活動，除此之外，鉑略還撰寫超1000萬字的課堂筆記、收集及分享數十萬條財務資訊、答復了5萬條財稅問題。通過體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專業的企業財稅服務數據庫。同時鉑略為打造高品質、高性價比的財稅服務體系，目前已形成線上、線下、移動互聯的服務閉環，受數千家企業客戶好評，每年有數十萬財務專業人士因此受益。

使用情況詳述

紅圈CRM+與鉑略咨詢已有的會員系統、后臺系統等實現了無縫對接，幫助企業實現了從銷售線索-商機跟進-合同回款-會員服務的全流程精細化、數字化管理，使企業清楚掌握在此過程中產生的產品數據、客戶數據、業務數據等，并基于對數據的分析和挖掘，進行更加精準的經營決策，推動業績的穩定增長。

1、賦能銷售團隊，提升整體營銷能力

傳統銷售更倚重銷售精英的能力，如果公司能夠根據客戶采購流程及公司實際情況，設計出一套標準的銷售流程，并要求所有人員遵循這套流程，那么普通銷售人員也能被賦能，逐漸成長為銷售精英。

紅圈CRM+幫助鉑略咨詢實現了從銷售線索-客戶-商機-回款-會員管理的銷售全流程精細化管理，全面提升了銷售團隊的業務能力，并使企業能夠清楚掌握不同銷售階段的轉化情況，從而對銷售人員進行及時指導，提高銷售成單率。

2、客戶全生命周期管理，提升客戶服務能力

在教育培訓行業，銷售團隊的客戶服務能力至關重要。紅圈CRM+幫助鉑略咨詢建立了完整的客戶檔案，包括客戶的靜態信息、業務人員與客戶的交往記錄以及客戶在平臺上的學習記錄等動態信息，使業務人員全面了解客戶，并據此對客戶進行標簽化管理，提供個性化服務，從而全面提高客戶滿意度，推動業績增長。

3、提升數字化運營能力

各種數據源之間只有關聯起來，形成全程可追溯的數據閉環，數據價值才能得到更好的發揮。紅圈CRM+與企業原有的后臺系統、會員系統等實現了無縫對接，使得各項關鍵數據能夠在企業里高效流轉，例如紅圈CRM+能夠自動獲取從官網等多種渠道而來的銷售線索，根據設置好的分配規則，自動分配給銷售人員跟進，提升線索轉化率。

不僅如此，基于在銷售過程中產生的產品、客戶、業務等數據，紅圈CRM+根據企業的個性化需求配置出了多維度的數據報表，為企業科學決策提供了參考依據。

4、提升工作效率

在快速變化的市場或行業中，團隊協作效率的高低對業績達成有著重要影響。通過日程管理、移動OA、工作群組等，紅圈CRM+能夠幫助企業實現高效的內部溝通協同，大幅提升工作效率，推動業務進步。