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2024年光伏遇到的難題和問題

作者：光伏在線來源：光伏在線時(shí)間：2024-08-06

一、價(jià)格跌破成本，企業(yè)虧損加?。盒袠I(yè)寒冬的警示

上半年，光伏行業(yè)遭遇了前所未有的價(jià)格壓力，多晶硅等多環(huán)節(jié)價(jià)格紛紛跌破成本線，組件開標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，直接導(dǎo)致企業(yè)盈利空間被大幅壓縮。多家龍頭企業(yè)如通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能、晶澳科技等紛紛披露了巨額虧損的業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)同比大幅下滑甚至轉(zhuǎn)虧。這一現(xiàn)象不僅反映了市場(chǎng)供需關(guān)系的失衡，也暴露出行業(yè)在成本控制、技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)策略調(diào)整上的緊迫性。

通威股份預(yù)計(jì) 2024 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為-30 億元至-33 億元左右， TCL 中環(huán)預(yù)計(jì) 2024 年上半年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)-29 至-32 億元，隆基綠能預(yù)計(jì) 2024 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損為 48.00 億元到 55.00 億元，晶澳科技預(yù)計(jì) 24 年上半年歸母凈利潤(rùn)為-8 至-12 億元，均同比出現(xiàn)虧損。

二、產(chǎn)能增速放緩，企業(yè)分化加?。菏袌?chǎng)整合的序曲

產(chǎn)能增速的放緩是上半年光伏行業(yè)的另一大特征。根據(jù) CPIA，光伏行業(yè)產(chǎn)能增速出現(xiàn)放緩，2024 年上半年，在主產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)，投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降 75%，并且超 20 個(gè)項(xiàng)目宣布終止（中止）或延期，其中，多晶硅環(huán)節(jié)超 30 萬(wàn)噸，硅片環(huán)節(jié)超 15GW，電池片環(huán)節(jié)超 60GW，組件環(huán)節(jié)超 20GW。行業(yè)整體開工率降低，部分企業(yè)甚至停產(chǎn)，其中多晶硅環(huán)節(jié)開工率約為 60%，硅片、電池、組件開工率為 50%-60%。有 6 家以上的企業(yè)在國(guó)內(nèi)的工廠停產(chǎn)，有 2 家以上企業(yè)在國(guó)外的工廠停產(chǎn)。投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量的顯著下降，以及多個(gè)項(xiàng)目的終止或延期，標(biāo)志著行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的調(diào)整。部分企業(yè)因資金鏈緊張、技術(shù)升級(jí)困難等原因被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，行業(yè)整體開工率降至近年來的低點(diǎn)。這一過程中，企業(yè)的分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者出局，市場(chǎng)整合的序幕已經(jīng)拉開。

三、“老玩家”與“新玩家”的雙重困境：轉(zhuǎn)型與成長(zhǎng)的挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)龍頭企業(yè)作為“老玩家”，在享受過行業(yè)高速增長(zhǎng)的紅利后，如今面臨著舊產(chǎn)能的沉重負(fù)擔(dān)和新技術(shù)的迭代壓力。而“新玩家”則面臨著研發(fā)技術(shù)積累不足、知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺失等問題，難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。兩者均需在技術(shù)創(chuàng)新、戰(zhàn)略調(diào)整、市場(chǎng)布局等方面下足功夫，以應(yīng)對(duì)行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)。

四、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙重壓力：貿(mào)易壁壘與資源瓶頸

在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日益復(fù)雜多變的背景下，光伏行業(yè)遭遇了來自美、歐、印等全球主要市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)主義壓力。貿(mào)易壁壘的加碼不僅限制了我國(guó)光伏產(chǎn)品的直接出口，還影響了海外產(chǎn)能的布局和運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也面臨著資源吃緊、消納難解的問題。用地政策趨嚴(yán)、審批流程復(fù)雜、電網(wǎng)建設(shè)滯后等因素制約了光伏項(xiàng)目的推進(jìn)和并網(wǎng)。

面對(duì)上半年的種種挑戰(zhàn)，光伏行業(yè)在下半年仍需保持清醒的頭腦和堅(jiān)定的信心。一方面，要繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力；另一方面，要密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外政策動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，靈活調(diào)整市場(chǎng)策略和布局。同時(shí)，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的合作與交流，共同應(yīng)對(duì)外部壓力和挑戰(zhàn)。

來源：光伏在線部分?jǐn)?shù)據(jù)來源：德邦證券研究所